Integratie · Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management
Offertes en verkooporders automatiseren in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management
ERP Agent leest de aanvraag van uw klant uit e-mail, pdf of Excel, herkent de juiste vrijgegeven producten in Dynamics 365 Supply Chain Management, prijst elke regel volgens de handelsovereenkomsten van die klant en maakt een verkoopofferte of verkooporder aan in uw rechtspersoon zodra uw verkoper het concept heeft goedgekeurd. Wij richten de koppeling voor uw bedrijf in tijdens de onboarding.
Wat leest ERP Agent uit Supply Chain Management?
De koppeling gebruikt het standaard OData-eindpunt van de finance and operations-apps (de URL van uw omgeving gevolgd door /data) en de openbare data-entiteiten, en meldt zich aan met Microsoft Entra ID. ERP Agent werkt met uw productgegevens zoals ze nu zijn.
| Gegevens in Supply Chain Management | Data-entiteit | Wat de agent ermee doet |
|---|---|---|
| Vrijgegeven producten en varianten | Released products V2 (ReleasedProductsV2), Released product variants | Herkent voor elke regel het juiste product en de juiste variant uit de eigen woorden van de klant, en controleert of het artikelnummer in de rechtspersoon bestaat voordat er iets wordt weggeschreven |
| Verkoopeenheden | De verkoopeenheid op het vrijgegeven product | Zet elke regel in een eenheid die Supply Chain Management kent |
| Klanten | Customers V3 (CustomersV3) | Vindt de klantrekening achter de aanvraag, waarschuwt de verkoper als er geen klant past en markeert een afleveradres dat afwijkt van het adres op de rekening |
| Klantprijzen en kortingen | De handelsovereenkomsten die in Supply Chain Management zijn ingericht | Haalt de prijs en korting op die uw handelsovereenkomsten deze klant geven, zodat de verkoper het concept met echte prijzen controleert |
Uw productgegevens, handelsovereenkomsten en klantrekeningen blijven zoals ze zijn: de agent leest ze en wijzigt ze nooit.
Wat schrijft ERP Agent naar Supply Chain Management?
Twee documenten, en beide pas nadat een verkoper het concept heeft goedgekeurd.
| Document | Data-entiteit | Wat er wordt weggeschreven |
|---|---|---|
| Verkoopofferte | Sales quotation headers V2, Sales quotation lines V2 | De klantrekening, de referentie van de klant en elke goedgekeurde regel met artikelnummer, aantal en eenheid. Een regel houdt de prijs die de verkoper bij de controle heeft ingevuld; alle andere krijgen prijs en korting uit uw handelsovereenkomsten. |
| Verkooporder | Sales order headers V2 (SalesOrderHeadersV2), Sales order lines V2 (SalesOrderLines) | Dezelfde regels, plus de gevraagde ontvangstdatum en het afleveradres uit de aanvraag |
Beide zijn gewone documenten die uw team opent en bewerkt zoals elk ander. Accepteert de klant een verkoopofferte, dan bevestigt uw team die zoals altijd tot een verkooporder.
Waarom verkoopteams op Dynamics 365 een AI-offerteagent toevoegen
Groothandels op Dynamics 365 werken vaak met grote assortimenten over meerdere rechtspersonen, en met klanten die in hun eigen woorden schrijven. Het werk in een offerte is “HEA 200 S355 op lengte 2,4m” of het eigen artikelnummer van een klant lezen en weten welk vrijgegeven product dat is, wat deze klant volgens zijn handelsovereenkomsten betaalt en welke regels een tweede blik nodig hebben. Volgens onze casestudy besteedt een verkoper gemiddeld 4–7 minuten per regel aan het handmatig maken van offertes en orders; bij een aanvraag van 30 regels is dat twee tot drieënhalf uur.
Dat voorwerk neemt de agent over. ERP Agent is de eerste agentische AI-laag voor ERP-systemen in de groothandel, en in Dynamics 365 werkt de agent bovenop het systeem dat u al gebruikt: geen vervangingstraject, en voor uw klanten verandert er niets. Zij krijgen sneller antwoord, uw verkopers besteden hun tijd aan afwegingen en verkoop, en nieuwe verkopers zijn sneller productief.
Dezelfde agent verzorgt offertes automatiseren en orderverwerking automatiseren op elk ERP; deze pagina gaat over wat hij in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management doet.
Zo werkt offerte-automatisering in Dynamics 365
De aanvraag komt bij de agent
De verkoper stuurt de e-mail van de klant door naar de eigen agentmailbox van uw bedrijf, of plakt hem zoals hij is in de webapp en kiest offerte of verkooporder. Pdf (ook gescand), Excel, CSV, Word, afbeeldingen en doorgestuurde e-mails werken allemaal. Uw eigen systemen kunnen aanvragen sturen via de REST-API (in het Engels) of de MCP-server (in het Engels).
Klant en producten worden herkend
De klant wordt uit de aanvraag herkend en aan een klantrekening gekoppeld. Afkortingen, maten, materialen, artikelnummers en eigen codes van de klant worden gekoppeld aan uw vrijgegeven producten, en kandidaten die in strijd zijn met een opgegeven maat, kwaliteit of klasse zakken naar beneden. Een aanvraag in de ene taal vindt producten die in een andere taal zijn omschreven; handig als uw rechtspersonen in meerdere landen verkopen. Een regel die te vaag is om te herkennen, komt op uw verzamelartikel met de omschrijving van de klant erbij, nooit als gok.
De prijzen komen uit uw handelsovereenkomsten
Elke regel krijgt de prijs en korting die uw handelsovereenkomsten in Supply Chain Management deze klant geven. Vaste kostenregels, zoals verpakking, worden volgens uw regels toegevoegd; bij staal en metaal kan een regel op lengte een zaagregel krijgen.
De verkoper controleert het concept
Regels verschijnen in de tabel zodra ze zijn gematcht. De verkoper bekijkt de gemarkeerde regels, kiest waar nodig een alternatief, past zaken aan in de offertechat en keurt goed.
Het document ontstaat in Supply Chain Management
Elk artikelnummer wordt eerst in de rechtspersoon gecontroleerd, zodat een document nooit een nummer bevat dat Supply Chain Management niet kent. Een korte aftelling geeft de verkoper nog de kans om te annuleren. Van de regels die uw team verstuurt, leert de agent: schrijft een klant de volgende keer hetzelfde, dan kiest hij hetzelfde product.
Voorbeeld: een staalaanvraag wordt een verkoopofferte in Dynamics 365
Een constructiebedrijf mailt een lijst naar een staalhandel die met Dynamics 365 Supply Chain Management werkt. De binnendienst stuurt de mail door naar de agentmailbox, die offertes aanmaakt.
“Graag een prijs voor onderstaande, project Eindhoven, levering week 46.”
- 12 x HEA 200 S355 12m
- 8 x koker 100x50x4 S355 6m
- 30 x strip 50x10 S235 6m
- 4 x HEA 200 op lengte 2,4m
- 20 x ons art. ST-7741
- 1 x voetplaten volgens tekening
| Klant schreef | Voorgesteld vrijgegeven product | Aantal | Match | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| HEA 200 S355 12m | Breedflensbalk HEA 200, S355J2, 12 m | 12 | 95 | S355 gelezen als S355J2, de kwaliteit die deze klant afneemt. |
| koker 100x50x4 S355 6m | Rechthoekige koker 100 × 50 × 4 mm, S355J2H, 6 m | 8 | 97 | Maten, wanddikte en lengte kloppen. |
| strip 50x10 S235 6m | Platstaal 50 × 10 mm, S235JR, 6 m | 30 | 93 | Maat, kwaliteit en lengte kloppen. |
| HEA 200 op lengte 2,4m | HEA 200, S355J2, met een zaagregel | 4 × 2,4 m | 82 | De gevraagde lengte wijkt af van de handelslengte, dus er komt een zaagregel bij. |
| ons art. ST-7741 | Gelijkzijdige hoeklijn 60 × 60 × 6 mm, S355J2, 6 m | 20 | 98 | De eigen code van de klant, geleerd van een eerdere offerte. |
| voetplaten volgens tekening | Verzamelartikel, omschrijving van de klant bewaard | 1 | – | Hiervoor is de tekening nodig; de verkoper beslist. |
Illustratief voorbeeld: producten, codes en scores zijn verzonnen. In een echt concept staat op elke regel ook de prijs van de klant volgens de handelsovereenkomsten in Supply Chain Management.
Wat de verkoper ziet voordat er iets in Dynamics 365 komt
- Een matchscore van 0 tot 100. Regels onder de 80 worden gemarkeerd, zodat de controle begint waar oordeel nodig is.
- Onderbouwing. Open een regel en zie waarom de agent juist dat product koos.
- Alternatieven. Voor elke regel worden de beste andere kandidaten bewaard; kies er een met één klik.
- Offertechat. Voeg regels toe of verwijder ze, wijzig aantallen en prijzen, en keur elke voorgestelde wijziging per regel goed of af.
- Uw team houdt de regie. De verkoper keurt het concept goed voordat het in Supply Chain Management wordt aangemaakt, en er gaat niets naar een klant zonder goedkeuring.
Beveiliging en controle
- AVG-conform, geen dataopslag in de modellen. ERP Agent is AVG-conform (GDPR), en de modellen draaien zonder dataopslag (zero data retention). Meer over beveiliging (in het Engels).
- Toegang vooraf afgesproken. Voor de inrichting spreken we af welke gegevens de agent nodig heeft en tot welke systemen hij toegang krijgt.
- Een eigen serviceaccount. De koppeling meldt zich aan als een eigen Microsoft Entra-toepassing met service-to-service-authenticatie. Op de pagina Microsoft Entra-toepassingen in finance and operations wordt ze gekoppeld aan een apart serviceaccount, waarvan de beveiligingsrollen alleen het afgesproken werk dekken.
- Een mens keurt goed. Er wordt niets naar Supply Chain Management geschreven voordat een verkoper het concept goedkeurt, en er gaat niets naar een klant zonder uw team.
- Leest, herschrijft nooit. Producten, handelsovereenkomsten en klantrekeningen worden gelezen; de agent maakt offertes en orders aan en wijzigt verder niets.
Onboarding: wat wij van u nodig hebben
Wij richten de koppeling met Dynamics 365 voor uw bedrijf in tijdens de onboarding. Uw verkopers hoeven daar niet op te wachten: zij starten dezelfde week met een artikelbestand.
Een artikelbestand
Een export van uw vrijgegeven producten, bijvoorbeeld via de werkruimte Gegevensbeheer naar Excel of CSV. Uw verkopers sturen vanaf de eerste week echte aanvragen door en controleren elk concept in de webapp.
Een app-registratie
Uw beheerder registreert een toepassing voor ERP Agent in Microsoft Entra ID en voegt die toe op de pagina Microsoft Entra-toepassingen, gekoppeld aan een serviceaccount met de beveiligingsrollen die we afspreken. Wij sturen u de exacte lijst.
Omgeving en rechtspersonen
In welke omgeving en voor welke rechtspersonen de agent werkt. Als u dat wilt, beginnen we in een sandbox-omgeving.
Uw regels en historie
Welk verzamelartikel te vage regels opvangt, welke vaste kostenregels de agent toevoegt, en eerdere offertes of de e-mailhistorie uit Outlook (in het Engels), zodat de agent leert hoe uw klanten schrijven.
Live in Dynamics 365
Zodra de koppeling live is, komen de klantprijzen uit uw handelsovereenkomsten en worden goedgekeurde offertes en orders direct in Supply Chain Management aangemaakt.
ERP Agent in cijfers
- 4–7 min
- per regel als offertes en orders met de hand worden gemaakt, volgens onze casestudy
- 95%
- gemiddelde automatiseringsgraad bij onze klanten
- 3–8 min
- voor de agent om een gemiddelde aanvraag voor te bereiden
- Ongeveer 30 min
- voor een aanvraag van honderden regels
Vandaag Dynamics 365, elk ERP binnen de groep
ERP Agent integreert met Dynamics 365, Exact, AFAS, Business Central, SAP en elk ander ERP- of CRM-systeem. Wij richten de koppeling voor uw bedrijf in tijdens de onboarding, en u kunt dezelfde week starten met een artikelbestand. Dochterbedrijven op Business Central of SAP S/4HANA gebruiken dezelfde agent en hetzelfde controlescherm. Zie alle integraties.
ERP Agent is live bij groothandels in staal, installatietechniek en bevestigingsmiddelen. Wat de agent op elke regel controleert, volgt uw vak: kwaliteiten, maten en lengtes bij staalhandels, DIN- en ISO-codes bij groothandels in bevestigingsmiddelen, kanaalmaten en brandklassen bij groothandels in klimaattechniek.
Veelgestelde vragen
Werkt ERP Agent met Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management?
Ja. ERP Agent leest vrijgegeven producten, klanten en prijzen via de standaard OData-data-entiteiten en maakt verkoopoffertes en verkooporders aan nadat een verkoper ze heeft goedgekeurd. Wij richten de koppeling voor uw bedrijf in tijdens de onboarding, en u kunt dezelfde week starten met een artikelbestand.
Maakt de agent verkoopoffertes of verkooporders aan?
Allebei. In de webapp kiest de verkoper per aanvraag offerte of verkooporder; e-mails die naar de agentmailbox worden doorgestuurd, worden het documenttype dat uw bedrijf heeft gekozen.
Vervangt ERP Agent Copilot in Dynamics 365?
Nee, ERP Agent voegt er een agent naast toe die gespecialiseerd is in offertes en orders. Copilot is de AI-assistent van Microsoft in de finance and operations-apps. ERP Agent is gebouwd voor aanvragen in de groothandel: hij herkent de juiste producten uit de afkortingen van klanten in aanvragen van honderden regels, geeft elke regel een matchscore van 0 tot 100 met onderbouwing en alternatieven, matcht over taalgrenzen heen en leert van de regels die uw team verstuurt.
Waartoe heeft ERP Agent toegang nodig?
Leesrechten op vrijgegeven producten en varianten, klanten en prijzen uit handelsovereenkomsten, en het recht om verkoopoffertes en verkooporders aan te maken in de afgesproken rechtspersonen. De toegang loopt via een Microsoft Entra-toepassing die gekoppeld is aan een apart serviceaccount met alleen die beveiligingsrollen. De omvang spreken we vóór de inrichting met u af.
Met welke versies werkt het?
Met Dynamics 365 Finance en Dynamics 365 Supply Chain Management, de apps die eerder Dynamics 365 for Finance and Operations heetten, via hun OData-eindpunt en data-entiteiten. Werkt u nog met Dynamics AX 2012, dan bekijken we welke services uw installatie publiceert en spreken we de route af tijdens de onboarding.
Waar komen de prijzen op een offerte vandaan?
Uit uw handelsovereenkomsten in Supply Chain Management, kortingen inbegrepen. De verkoper kan elke prijs controleren en aanpassen voordat er iets wordt verstuurd, en een regel houdt de prijs die de verkoper heeft ingevuld.
Hoe gaan we van start?
Plan een gesprek en neem een paar echte aanvragen mee. U start dezelfde week met een artikelbestand, en wij richten de koppeling met Dynamics 365 in tijdens de onboarding. De prijs bestaat uit eenmalige inrichtingskosten en een maandabonnement, en u ontvangt vooraf een gespecificeerde offerte. Zie prijzen.
Verder lezen
- Offertes automatiseren voor de groothandel: van offerteaanvraag tot offerte
- Orderverwerking automatiseren voor de groothandel: van inkooporder tot verkooporder
- ERP-koppelingen voor offerte- en orderautomatisering, met elk ERP-systeem
- Offertes automatiseren in de staalhandel: van zaaglijst tot gecontroleerde offerte
- AI voor de technische groothandel: van onderhoudslijst tot gecontroleerde offerte
- Offertes en verkooporders automatiseren in Business Central met AI
Laten we naar uw offerteproces kijken
Neem een aanvraag uit uw inbox mee
Plan een gesprek van 30 minuten en neem een paar echte aanvragen mee. Wij laten zien hoe de agent ze met uw producten verwerkt en wat het koppelen van uw Dynamics 365-omgeving inhoudt.
- Uw aanvragen en artikelbestand
- Uw prijzen en controleproces
- Een duidelijke afbakening van de volgende stap
Lauri Pelkonen
Oprichter & CEO
Plan een gesprek van 30 minuten Vraag per e-mail een demo aanOf mail rechtstreeks naar