Integration · Monitor ERP
Offert- och orderautomatisering med AI för Monitor ERP
ERP Agent läser kundens förfrågan i mejlet, PDF:en eller Excel-filen, hittar rätt artikel i artikelregistret i Monitor, hämtar kundens pris med Monitors egen prisberäkning och skapar en offert eller kundorder i Monitor när säljaren har godkänt utkastet. Vi sätter upp kopplingen till Monitor ERP för ert företag under uppstarten.
Vad läser ERP Agent i Monitor ERP?
Kopplingen går via Monitor ERP API, Monitors REST-API. Agenten läser med API:ts frågor (queries), som ger snabb läsåtkomst till datan i Monitor, och utgår från ert artikelregister som det ser ut i dag.
| I Monitor ERP | Via Monitor ERP API | Vad agenten gör med det |
|---|---|---|
| Artiklar | Frågor mot artikelregistret | Väljer rätt artikel för varje rad utifrån kundens egna ord, och kontrollerar att varje artikelnummer finns innan något skrivs |
| Kunder | Frågor mot kundregistret | Hittar kunden bakom förfrågan, varnar säljaren om ingen matchar och flaggar en leveransadress som avviker från den i Monitor |
| Kundpriser | Kommandot GetPriceInfo, som beräknar försäljningspriset för en viss artikel, kund och enhet | Hämtar det pris Monitor räknar fram för kunden, så att säljaren granskar utkastet med riktiga priser |
Artikelregister, prislistor och kundregister förblir orörda: agenten läser dem men ändrar dem aldrig.
Vad skriver ERP Agent till Monitor ERP?
Två dokument, och båda skrivs med API:ts kommandon först när en säljare har godkänt utkastet.
| Dokument | Kommando i Monitor ERP API | Vad som skrivs |
|---|---|---|
| Offert | Sales/Quotes/Create, med offertrader | Kunden, offerttypen ni valt och varje godkänd rad med artikel, antal och pris, från Monitor eller som säljaren satte det i granskningen |
| Kundorder | Sales/CustomerOrders/Create, med orderrader | Kunden, ordertypen ni valt och samma godkända rader, redo för ert vanliga orderflöde |
Båda är vanliga dokument i Monitor som ert team öppnar och ändrar som alla andra. När kunden tackar ja blir offerten en kundorder på det vanliga sättet i Monitor.
Varför Monitor-företag lägger till en AI-agent för offerter
Många företag på Monitor säljer mer än det de tillverkar på order: standardartiklar, reservdelar och handelsvaror som kunderna beställer per mejl, med egna benämningar och egna artikelnummer. Det svåra är sällan att registrera offerten i Monitor. Det svåra är att läsa ”bärrulle Ø50 L=600” och veta vilken artikel det är, vad just den kunden betalar och vilka rader som behöver en extra titt. Enligt vår fallstudie lägger en säljare i genomsnitt 4–7 minuter per rad när offerter och order skapas för hand; en förfrågan på 30 rader tar alltså två till tre och en halv timme.
ERP Agent gör det förarbetet. Det är det första agentiska AI-lagret för grossisthandelns affärssystem, och i Monitor arbetar det ovanpå systemet ni redan har: inget byte av affärssystem, och offerter och order förblir vanliga Monitor-dokument. Kunderna får svar snabbare, säljarna får mer tid att sälja och nya säljare kommer in i arbetet fortare. Räkna på dagens handpåläggning med kalkylatorn för offertkostnad (på engelska).
Samma agent används för offertautomatisering och automatisk orderregistrering i vilket affärssystem som helst; här beskrivs vad den gör i Monitor ERP.
Så fungerar offertautomatisering i Monitor ERP
Förfrågan når agenten
Säljaren vidarebefordrar kundens mejl från Outlook till företagets egen agentbrevlåda, eller klistrar in det i webbappen som det är och väljer offert eller kundorder. PDF (även skannade), Excel, CSV, Word, bilder och vidarebefordrade mejl fungerar. Era egna system kan skicka förfrågningar via REST-API:t (på engelska) eller MCP-servern (på engelska).
Kunden och artiklarna hittas
Kunden identifieras utifrån förfrågan och söks upp i Monitor. Förkortningar, dimensioner, material, artikelnummer och kundens egna koder (på engelska) kopplas till era artiklar, och kandidater som strider mot en angiven dimension, spänning eller tryckklass rangordnas lägre. En förfrågan på engelska, finska eller norska hittar artiklar med svenska benämningar. En rad som är för vag hamnar på er platshållarartikel med kundens text kvar, aldrig på en gissning.
Priserna kommer från Monitor
Varje rad får det försäljningspris som Monitors prisberäkning ger kunden för artikeln och enheten. Standardrader för avgifter, till exempel frakt eller emballage, läggs till enligt era regler.
Säljaren granskar
Raderna visas i tabellen medan de matchas. Säljaren går igenom de markerade raderna, väljer ett alternativ där det behövs, gör ändringar i offertchatten och godkänner.
Dokumentet skapas i Monitor
Varje artikelnummer kontrolleras mot Monitor först, så ett dokument får aldrig ett nummer som Monitor inte känner till. En kort nedräkning låter säljaren avbryta. Agenten lär sig av raderna ert team skickar: skriver kunden samma sak nästa gång, väljer den samma artikel.
Exempel: en reservdelsförfrågan blir en offert i Monitor
Underhållet på en livsmedelsfabrik mejlar en förfrågan till en tillverkare av transportörer som har Monitor ERP och säljer reservdelar till sina kunder. Agentbrevlådan är inställd på offerter.
”Hej! Kan ni ge pris på nedanstående till linje 3? Leverans till fabriken i Kristianstad.”
- Bärrulle Ø50 L=600 – 20 st
- Transportband PVC 2 mm b=500 – 12 m
- Drivtrumma Ø100 till TB-500 – 1 st
- Kuggväxelmotor 0,75 kW 230/400V – 1 st
- Vår ref. LF-0193 – 6 st
- Diverse skruv till monteringen – 1 st
| Kundens rad | Föreslagen artikel i Monitor | Antal | Poäng | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Bärrulle Ø50 L=600 | Bärrulle Ø50 × 600 mm, förzinkad, fjäderaxel | 20 st | 91 | Diameter och längd stämmer; rostfri variant sparad som alternativ. |
| Transportband PVC 2 mm b=500 | Transportband PVC 2 mm, bredd 500 mm, metervara | 12 m | 88 | Tjocklek och bredd stämmer. |
| Drivtrumma Ø100 till TB-500 | Drivtrumma Ø100 mm för transportör TB-500 | 1 st | 93 | Modellbeteckningen TB-500 finns i artikelbenämningen. |
| Kuggväxelmotor 0,75 kW 230/400V | Kuggväxelmotor 0,75 kW, 230/400 V, 50 Hz | 1 st | 76 | Utväxling anges inte: varianten kunden köpt tidigare föreslås, en annan utväxling som alternativ. Markerad (under 80). |
| Vår ref. LF-0193 | Bandskrapa PU, bredd 500 mm | 6 st | 98 | Kundens egen kod, inlärd från en tidigare order. |
| Diverse skruv till monteringen | Platshållarartikel, kundens text kvar | 1 st | – | För vagt för att identifiera; säljaren avgör. |
Illustrativt exempel med exempelartiklar, koder och poäng. I ett riktigt utkast har varje rad också kundens pris ur Monitor, och leveransadressen i Kristianstad flaggas om den avviker från kundens adress i Monitor.
Vad ser säljaren innan något skrivs till Monitor?
- Matchningspoäng från 0 till 100. Rader under 80 markeras, så granskningen börjar där omdöme behövs. Se hur matchningspoängen fungerar (på engelska).
- Resonemang. Öppna en rad och se varför agenten valde artikeln.
- Alternativ. Näst bästa artiklar sparas för varje rad; välj en av dem i stället.
- Offertchatt. Lägg till eller ta bort rader och ändra antal eller priser; varje föreslagen ändring godkänns eller avvisas rad för rad.
- Ert team har kontrollen. Säljaren godkänner utkastet innan det skapas i Monitor, och inget når en kund utan godkännande.
Säkerhet och kontroll
- GDPR-kompatibel, ingen datalagring i modellerna. ERP Agent är GDPR-kompatibel, och modellerna körs utan datalagring (zero data retention). Läs mer om säkerhet och dataskydd.
- Åtkomsten bestäms först. Före uppstarten kommer vi överens om vilka uppgifter agenten behöver och vilka system den får tillgång till.
- En egen API-användare. Agenten loggar in som en egen API-användare i Monitor, så som Monitor rekommenderar. Allt den gör sker med den användarens behörigheter och syns i Monitors ändringslogg.
- En människa godkänner. Inget skrivs till Monitor innan en säljare har godkänt utkastet, och inget når en kund utan ert team.
- Läser, skriver aldrig om. Artiklar, priser och kunder läses; agenten skapar offerter och kundorder och ändrar inget annat.
Uppstart: det här behöver vi från er
Vi sätter upp kopplingen till Monitor ERP för ert företag under uppstarten. Säljarna behöver inte vänta på den: de börjar med en artikelfil redan samma vecka.
En export av artikelregistret
En export av artikelregistret ur Monitor, till exempel till Excel eller CSV. Säljarna skickar riktiga förfrågningar redan första veckan och granskar varje utkast i webbappen. Se artikelfil och SFTP (på engelska).
En API-användare för ERP Agent
En API-användare i Monitor för ERP Agent, med behörighet att läsa artiklar, kunder och priser och att skapa offerter och kundorder. API-åtkomsten går vi igenom tillsammans med er under uppstarten.
Företag och dokumenttyper
Adressen till ert Monitor-API, vilket företag i Monitor agenten arbetar i och vilka offert- och ordertyper som ska användas.
Era regler och er historik
Vilken platshållarartikel som tar för vaga rader, vilka avgiftsrader agenten lägger till, och tidigare offerter eller e-posthistoriken i Outlook, så att agenten lär sig hur era kunder skriver.
I drift i Monitor
När kopplingen är i drift kommer kundpriserna från Monitor, och godkända offerter och kundorder skapas direkt där.
ERP Agent i siffror
- 4–7 min
- per rad när offerter och order skapas för hand, enligt vår fallstudie
- 95 %
- automatisering i genomsnitt hos våra kunder
- 3–8 min
- till ett färdigt utkast för en typisk förfrågan
- 1–3 min
- i snabbläget, för förfrågningar på upp till cirka 50 rader
Monitor i dag, vilket affärssystem som helst i morgon
ERP Agent integreras med Monitor, Visma, Business Central, IFS och alla andra affärssystem eller CRM. Vi sätter upp kopplingen för ert företag under uppstarten, och ni kan börja med en artikelfil redan samma vecka. Bolag i en koncern med olika system använder samma agent och samma granskningsvy. Se Visma, IFS och alla integrationer med affärssystem.
ERP Agent är i drift hos grossister inom stål, VVS och fästelement. Vad agenten kontrollerar på varje rad följer er bransch: dimensioner och utföranden inom teknisk handel, stålsort och kaplängd i stålhandeln, DIN och ISO på skruv hos fästelementgrossister.
Vanliga frågor
Fungerar ERP Agent med Monitor ERP?
Ja. ERP Agent läser artiklar, kunder och priser i Monitor ERP via Monitor ERP API och skapar offerter och kundorder där när en säljare har godkänt utkastet. Vi sätter upp kopplingen för ert företag under uppstarten, och ni kan börja med en artikelfil redan samma vecka.
Skapar agenten offerter eller kundorder i Monitor?
Båda. I webbappen väljer säljaren offert eller kundorder för varje förfrågan; mejl till agentbrevlådan blir den dokumenttyp ert företag har valt. Se automatisk orderregistrering från e-post, PDF och Excel.
Ersätter ERP Agent MAiA?
Nej. MAiA är Monitors AI-assistent som svarar på frågor om order, kunder och leveranser i Monitors webbklient. ERP Agent gör själva offertarbetet: den gör kundens förfrågan till en offert eller kundorder i Monitor, hittar rätt artiklar utifrån kundens förkortningar i förfrågningar på flera hundra rader, ger varje rad en poäng från 0 till 100 med resonemang och alternativ, matchar över språkgränser och lär sig av raderna ert team skickar.
Vilken åtkomst behöver ERP Agent i Monitor?
En egen API-användare med behörighet att läsa artiklar, kunder och priser och att skapa offerter och kundorder. Omfattningen bestäms tillsammans med er före uppstarten.
Vilka versioner av Monitor fungerar det med?
Monitor ERP (Monitor G5) i versioner med Monitor ERP API. Kommandona för att skapa offerter och kundorder finns i API-dokumentationen från version 2.18. Kör ni en äldre version går vi igenom alternativen under uppstarten.
Var kommer priserna på offerten ifrån?
Från Monitor: varje rad får det försäljningspris som Monitors prisberäkning ger kunden för artikeln och enheten. Säljaren kan ändra varje pris innan något skickas.
Hur kommer vi i gång?
Boka ett samtal och ta med några riktiga förfrågningar. Ni börjar med en artikelfil redan samma vecka, och vi sätter upp kopplingen till Monitor under uppstarten. Priset är en startavgift och en månadsavgift, med en specificerad offert innan ni börjar; se så fungerar prissättningen.
Läs också
- Offertautomatisering för grossister – från kundförfrågan till granskad offert
- Automatisk orderregistrering från e-post, PDF och Excel
- Integrationer med affärssystem för AI-offerter och order – oavsett vilket system ni har
- AI-offerter för grossister inom teknisk handel: från fabrikens förfrågan till granskad offert
- AI för grossister inom fästelement: från kundens stycklista till granskad offert
- Offert- och orderautomatisering med AI för Visma
Låt oss titta på ert offertflöde
Ta med några förfrågningar ur inkorgen
Boka 30 minuter med några riktiga förfrågningar. Vi visar hur agenten hanterar dem med era artiklar och vad det innebär att koppla ert Monitor ERP.
- Era förfrågningar och er produktkatalog
- Er prissättning och granskningsprocess
- En tydlig avgränsning för nästa steg
Lauri Pelkonen
Grundare & VD
Boka ett samtal på 30 minuter Boka en demo via e-postEller använd adressen direkt