Integration · Visma
Offert- och orderautomatisering med AI för Visma
ERP Agent läser kundens förfrågan i mejlet, PDF:en eller Excel-filen, hittar rätt artikel i ert artikelregister i Visma, hämtar kundens priser och skapar offerten eller kundordern i Visma när innesäljaren har godkänt utkastet. Agenten fungerar med Visma Net ERP, Visma Business NXT, Netvisor och Visma Nova, och vi sätter upp kopplingen för ert företag under uppstarten.
Vad läser och skriver ERP Agent i varje Visma-system?
Varje affärssystem från Visma har sitt eget standard-API, och ERP Agent arbetar via det API:t, inte via skärmarna. Agenten utgår från ert artikelregister som det ser ut i dag.
| Affärssystem | Standard-API | Vad agenten läser | Vad agenten skriver efter godkännande |
|---|---|---|---|
| Visma Net ERP (Visma.net) | Visma Net ERP:s REST-API och det separata SalesOrders-API:t, inloggning via Visma Connect | Artiklar, kunder, kundspecifika försäljningspriser och rabatter | Order av ordertyp QT (offert) eller SO (kundorder), med rader |
| Visma Business NXT | Business NXT:s GraphQL-API, inloggning via Visma Connect | Produkter, aktörer (era kunder) och pris- och rabattmatrisen | Order med ordertyp 5 (offert) eller 1 (normal order), med orderrader |
| Netvisor | Netvisors API (REST med XML-meddelanden) | Produkter med priser; kunder med rabattprocent och prisgrupp | Kundorder, via resursen för fakturor och order med typen satt till order |
| Visma Nova | Visma Nova Webservice (SOAP med XML-meddelanden), installerad i er Nova-miljö | Artiklar, kunduppgifter, prislistor och prissättning | Offerter och kundorder, via Order-meddelandet med ordertyp offert eller order |
Artikelregister, prislistor och kundregister förblir orörda: agenten läser dem men ändrar dem aldrig.
Varför Visma-team lägger till en AI-agent för offerter
Det svåra med en offert är sällan att knappa in den i Visma. Det svåra är att läsa ”6205 2RS, 20 st” eller kundens eget artikelnummer och veta vilken artikel det är, vad just den kunden betalar och vilka rader som behöver en extra titt. Enligt vår fallstudie lägger en säljare i genomsnitt 4–7 minuter per rad när offerter och order skapas för hand; en förfrågan på 30 rader tar alltså två till tre och en halv timme.
ERP Agent gör det förarbetet. Det är det första agentiska AI-lagret för grossisthandelns affärssystem, och i Visma arbetar det ovanpå systemet ni redan har: inget byte av affärssystem, och offerter och order förblir vanliga Visma-dokument. Kunderna får svar snabbare, säljarna får mer tid att sälja och nya säljare kommer in i arbetet fortare. Räkna på dagens handpåläggning med kalkylatorn för offertkostnad (på engelska).
Samma agent används för offertautomatisering för grossister och automatisk orderregistrering i vilket affärssystem som helst; här beskrivs vad den gör i Visma.
Så fungerar offertautomatisering i Visma
Förfrågan når agenten
Innesäljaren vidarebefordrar kundens mejl från Outlook till företagets egen agentbrevlåda, eller klistrar in det i webbappen som det är och väljer offert eller kundorder. PDF (även skannade), Excel, CSV, Word, bilder och vidarebefordrade mejl fungerar. Era egna system kan skicka förfrågningar via REST-API:t (på engelska) eller MCP-servern (på engelska).
Kunden och artiklarna hittas
Kunden identifieras utifrån förfrågan och söks upp i kundregistret i Visma; hittas ingen får säljaren en varning. Förkortningar, dimensioner, material, artikelnummer och kundens egna koder (på engelska) kopplas till era artiklar, och kandidater som strider mot en angiven dimension, spänning eller tryckklass rangordnas lägre. En förfrågan på ett språk hittar artiklar som är beskrivna på ett annat. En rad som är för vag hamnar på er platshållarartikel med kundens text kvar, aldrig på en gissning.
Priserna kommer från Visma
Varje rad får det pris Visma ger kunden: kundspecifika försäljningspriser och rabatter i Visma Net ERP, pris- och rabattmatrisen i Business NXT, prislistor och prissättning i Visma Nova och i Netvisor produktpriset med kundens rabatt och prisgrupp. Standardrader för avgifter, till exempel emballage, läggs till enligt era regler.
Säljaren granskar
Raderna visas i tabellen medan de matchas. Säljaren går igenom de markerade raderna, väljer ett alternativ där det behövs, gör ändringar i offertchatten och godkänner.
Dokumentet skapas i Visma
Varje artikelnummer kontrolleras mot Visma först, så ett dokument får aldrig ett nummer som Visma inte känner till. En kort nedräkning låter säljaren avbryta. Agenten lär sig av raderna ert team skickar: skriver kunden samma sak nästa gång, väljer den samma artikel.
Exempel: en mejlad förfrågan blir en offert i Visma Net ERP
En verkstad mejlar en PDF-förfrågan till en grossist inom teknisk handel som har Visma Net ERP. Grossistens agentbrevlåda är inställd på offerter.
”Hej! Pris på nedanstående till underhållsstoppet, leverans till fabriken i Borlänge.”
- 6205 2RS – 20 st
- Kilrem SPA 1250 – 8 st
- Lagerenhet UCP 208 – 4 st
- Hydraulolja 46 – 1 dunk
- Vårt art.nr TK-3307 – 10 st
- Packningar till pumpen – 1 st
| Kundens rad | Föreslagen artikel i Visma Net | Antal | Poäng | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 6205 2RS | Spårkullager 6205-2RS, gummitätat på båda sidor | 20 st | 95 | ”2RS” läst som tätning på båda sidor; 2Z-varianten hamnade längre ned. |
| Kilrem SPA 1250 | Kilrem SPA 1250 Lw | 8 st | 93 | Profil och längd stämmer. |
| Lagerenhet UCP 208 | Stålagerenhet UCP208, axel Ø40 mm | 4 st | 90 | Huslagertypen UCP stämmer; flänsvarianter rangordnades lägre. |
| Hydraulolja 46 | Hydraulolja ISO VG 46, 20 l | 1 st | 77 | Förpackning anges inte: 20 l som kunden brukar köpa, 208 l fat som alternativ. Markerad (under 80). |
| Vårt art.nr TK-3307 | Kedjehjul 08B-1, 17 tänder | 10 st | 98 | Kundens egen kod, inlärd från en tidigare offert. |
| Packningar till pumpen | Platshållarartikel, kundens text kvar | 1 st | – | Pumptyp anges inte; säljaren frågar kunden. |
Illustrativt exempel med exempelartiklar, koder och poäng. I ett riktigt utkast har varje rad också kundens pris ur Visma Net ERP, och leveransadressen i Borlänge flaggas eftersom den avviker från kundens adress i Visma.
Vad ser innesäljaren innan något skrivs till Visma?
- Matchningspoäng från 0 till 100. Rader under 80 markeras, så granskningen börjar där omdöme behövs. Se hur matchningspoängen fungerar (på engelska).
- Resonemang. Öppna en rad och se varför agenten valde artikeln.
- Alternativ. Näst bästa artiklar sparas för varje rad; välj en av dem i stället.
- Offertchatt. Lägg till eller ta bort rader och ändra antal eller priser; varje föreslagen ändring godkänns eller avvisas rad för rad.
- Ert team har kontrollen. Säljaren godkänner utkastet innan det skapas i Visma, och inget når en kund utan godkännande.
Säkerhet och kontroll
- GDPR-kompatibel, ingen datalagring i modellerna. ERP Agent är GDPR-kompatibel, och modellerna körs utan datalagring (zero data retention). Läs mer om säkerhet och dataskydd.
- Åtkomsten bestäms först. Före uppstarten kommer vi överens om vilka uppgifter agenten behöver och vilka system den får tillgång till.
- Bara den åtkomst arbetet kräver. I Visma Net ERP och Business NXT är kopplingen en applikation registrerad i Visma Developer Portal som loggar in via Visma Connect med de behörigheter vi kommer överens om; i Netvisor en egen integrationsanvändare; i Visma Nova Webservice-nyckeln till ert företags databas.
- En människa godkänner. Inget skrivs till Visma innan en säljare har godkänt utkastet, och inget når en kund utan ert team.
- Läser, skriver aldrig om. Artiklar, priser och kunder läses; agenten skapar offerter och order och ändrar inget annat.
Uppstart: det här behöver vi från er
Vi sätter upp kopplingen till Visma för ert företag under uppstarten. Säljarna behöver inte vänta på den: de börjar med en artikelfil redan samma vecka.
En export av artikelregistret
En export av artikelregistret ur Visma, till exempel till Excel eller CSV. Säljarna skickar riktiga förfrågningar redan första veckan och granskar varje utkast i webbappen. Se artikelfil och SFTP (på engelska).
API-åtkomst till ert Visma
Visma Net ERP eller Business NXT: er administratör ger ERP Agents applikation åtkomst till ert företag via Visma Connect. Netvisor: en integrationsanvändare för ERP Agent. Visma Nova: adressen till er Nova Webservice och anslutningsnyckeln som skapades vid installationen. Vi skickar en exakt lista för ert system.
Företag och dokumenttyper
Vilket företag agenten arbetar i och vilka ordertyper som används för offerter och kundorder, till exempel QT och SO i Visma Net ERP eller ordertyp 5 och 1 i Business NXT.
Era regler och er historik
Vilken platshållarartikel som tar för vaga rader, vilka avgiftsrader agenten lägger till, och tidigare offerter eller e-posthistoriken i Outlook, så att agenten lär sig hur era kunder skriver.
I drift i Visma
När kopplingen är i drift kommer kundpriserna från Visma, och godkända offerter och order skapas direkt där.
ERP Agent i siffror
- 4–7 min
- per rad när offerter och order skapas för hand, enligt vår fallstudie
- 95 %
- automatisering i genomsnitt hos våra kunder
- 3–8 min
- till ett färdigt utkast för en typisk förfrågan
- 1–3 min
- i snabbläget, för förfrågningar på upp till cirka 50 rader
Visma i dag, vilket affärssystem som helst i morgon
ERP Agent integreras med Monitor, Visma, Business Central, IFS och alla andra affärssystem eller CRM. Vi sätter upp kopplingen för ert företag under uppstarten, och ni kan börja med en artikelfil redan samma vecka. Bolag i en koncern med olika system, till exempel Visma Net i Sverige och Netvisor i Finland, använder samma agent och samma granskningsvy. Se Monitor ERP, Business Central och alla integrationer med affärssystem.
ERP Agent är i drift hos grossister inom stål, VVS och fästelement. Vad agenten kontrollerar på varje rad följer er bransch: lagerbeteckningar och remprofiler inom teknisk handel, DIN och ISO på skruv hos fästelementgrossister, kanaldimensioner och brandklasser hos VVS-grossister.
Vanliga frågor
Fungerar ERP Agent med Visma?
Ja. ERP Agent fungerar med Visma Net ERP, Visma Business NXT, Netvisor och Visma Nova. Agenten läser artiklar, kunder och priser via varje systems standard-API och skapar offerter och kundorder när en säljare har godkänt utkastet. Vi sätter upp kopplingen för ert företag under uppstarten, och ni kan börja med en artikelfil redan samma vecka.
Vad skapar agenten i respektive Visma-system?
I Visma Net ERP offerter (ordertyp QT) och kundorder (SO). I Business NXT offerter (ordertyp 5) och normala order. I Visma Nova offerter och kundorder. I Netvisor kundorder. I webbappen väljer säljaren offert eller kundorder för varje förfrågan; mejl till agentbrevlådan blir den dokumenttyp ert företag har valt.
Ersätter ERP Agent Vismas AI Connect?
Nej. AI Connect är Vismas MCP-server som låter generella AI-assistenter arbeta med data i Visma Net och Business NXT. ERP Agent är agenten som gör själva offertarbetet: den hittar rätt artiklar utifrån kundernas förkortningar i förfrågningar på flera hundra rader, ger varje rad en poäng från 0 till 100 med resonemang och alternativ, matchar över språkgränser och lär sig av raderna ert team skickar. Era egna AI-assistenter kan också anropa ERP Agent via dess MCP-server (på engelska).
Vilken åtkomst behöver ERP Agent i Visma?
Läsrätt till artiklar, kunder och priser samt rätt att skapa offerter och kundorder. Beroende på system är det en applikation kopplad via Visma Connect, en integrationsanvändare i Netvisor eller nyckeln till Nova Webservice, och omfattningen bestäms tillsammans med er före uppstarten.
Var kommer priserna på offerten ifrån?
Från Visma: kundspecifika försäljningspriser och rabatter i Visma Net ERP, pris- och rabattmatrisen i Business NXT, prislistor och prissättning i Visma Nova och produktpriset med kundens rabatt och prisgrupp i Netvisor. Säljaren kan ändra varje pris innan något skickas.
Vi har en annan produkt från Visma. Fungerar det ändå?
Ja. ERP Agent integreras med alla affärssystem eller CRM. För en Visma-produkt som inte finns här går vi igenom vilket gränssnitt er version har och bestämmer vägen under uppstarten; under tiden arbetar säljarna utifrån en artikelfil.
Hur kommer vi i gång?
Boka ett samtal och ta med några riktiga förfrågningar. Ni börjar med en artikelfil redan samma vecka, och vi sätter upp kopplingen till Visma under uppstarten. Priset är en startavgift och en månadsavgift, med en specificerad offert innan ni börjar; se så fungerar prissättningen.
Läs också
- Offertautomatisering för grossister – från kundförfrågan till granskad offert
- Automatisk orderregistrering från e-post, PDF och Excel
- Integrationer med affärssystem för AI-offerter och order – oavsett vilket system ni har
- AI-offerter för grossister inom teknisk handel: från fabrikens förfrågan till granskad offert
- AI för VVS-grossister: från mängdförteckning till granskad offert
- Offert- och orderautomatisering med AI för Monitor ERP
Låt oss titta på ert offertflöde
Ta med några förfrågningar ur inkorgen
Boka 30 minuter med några riktiga förfrågningar. Vi visar hur agenten hanterar dem med era artiklar och vad det innebär att koppla ert Visma.
- Era förfrågningar och er produktkatalog
- Er prissättning och granskningsprocess
- En tydlig avgränsning för nästa steg
Lauri Pelkonen
Grundare & VD
Boka ett samtal på 30 minuter Boka en demo via e-postEller använd adressen direkt