Integration · Microsoft Dynamics 365 Business Central
AI-automatisering av offerter och order i Business Central
ERP Agent läser kundens förfrågan i mejl, PDF eller Excel, identifierar rätt artiklar i ert artikelregister i Business Central, prissätter raderna med kundens priser och rabatter från Business Central och skapar en försäljningsoffert eller försäljningsorder när säljaren har godkänt utkastet. Kopplingen till Business Central sätter vi upp för ert företag under uppstarten.
Vad läser ERP Agent från Business Central?
Kopplingen går via Business Centrals standardiserade REST-API (API v2.0) och loggar in med Microsoft Entra ID. Agenten arbetar med ert artikelregister som det ser ut i dag.
| Data i Business Central | Var den kommer ifrån | Vad agenten gör med den |
|---|---|---|
| Artiklar och artikelvarianter | API v2.0: items, itemVariants | Identifierar rätt artikel och variant för varje rad utifrån kundens egna ord och kontrollerar att artikelnumret finns innan något skrivs |
| Enheter | API v2.0: unitsOfMeasure | Lägger varje rad på en enhet som Business Central känner till |
| Kunder | API v2.0: customers | Hittar kunden bakom förfrågan, varnar säljaren när ingen kund matchar och flaggar en leveransadress som skiljer sig från den i Business Central |
| Kundpriser och rabatter | Försäljningsprislistorna och radrabatterna som är upplagda i Business Central | Hämtar det pris och den rabatt som Business Central ger just den kunden, så att säljaren granskar utkastet med riktiga priser |
Artikelregister, prislistor och kundregister förblir som de är: agenten läser dem men ändrar dem aldrig.
Vad skriver ERP Agent till Business Central?
Två dokument, och båda skrivs först när en säljare har godkänt utkastet.
| Dokument | API v2.0 | Vad som skrivs |
|---|---|---|
| Försäljningsoffert | salesQuotes, salesQuoteLines | Kunden, kundens egen referens och varje godkänd rad med artikel, variant, antal och enhet, prissatt från Business Central eller till det pris säljaren satte i granskningen |
| Försäljningsorder | salesOrders, salesOrderLines | Samma rader, plus önskat leveransdatum och leveransadress från förfrågan |
Båda är vanliga Business Central-dokument som ert team öppnar och redigerar som alla andra. När kunden accepterar en offert blir den en försäljningsorder med Skapa order, precis som i dag.
Varför Business Central-team lägger till en AI-agent för offerter
Det svåra med en offert är inte att knappa in den i Business Central. Det svåra är att läsa ”200 st sexkantskruv M12x40 8.8 fzb” eller kundens eget artikelnummer och veta vilken artikel det är, vad just den här kunden betalar och vilka rader som behöver en extra blick. Enligt vår fallstudie lägger en säljare i genomsnitt 4–7 minuter per rad när offerter och order skapas för hand; för en förfrågan på 30 rader blir det två till tre och en halv timme.
Det förarbetet tar agenten över. ERP Agent är det första agentiska AI-lagret för grossisthandelns affärssystem, och i Business Central arbetar det ovanpå systemet ni redan har: inget systembyte, och ingenting ändras för era kunder. De får svar snabbare, säljarna lägger tiden på bedömningar och försäljning, och nya säljare kommer in i jobbet snabbare.
Samma agent sköter offertautomatisering och automatisk orderregistrering i alla affärssystem; den här sidan handlar om vad den gör i Business Central. Tar ni i dag emot både EDI och mejl? Läs guiden EDI eller e-post?
Så fungerar offertautomatiseringen i Business Central
Förfrågan når agenten
Säljaren vidarebefordrar kundens mejl från Outlook till företagets egen agentbrevlåda, eller klistrar in det som det är i webbappen och väljer offert eller försäljningsorder. PDF (även skannad), Excel, CSV, Word, bilder och vidarebefordrade mejl fungerar. Era egna system kan skicka förfrågningar via REST-API:t (på engelska) eller MCP-servern (på engelska).
Kunden och artiklarna identifieras
Kunden identifieras ur förfrågan och matchas i Business Central. Förkortningar, mått, material, artikelnummer och kundens egna koder kopplas till era artiklar, och kandidater som strider mot en angiven storlek, spänning eller klass hamnar längre ner. En förfrågan på ett språk hittar artiklar som är beskrivna på ett annat. En rad som är för vag för att identifiera läggs på er platshållarartikel med kundens formulering kvar, aldrig som en gissning.
Priserna kommer från Business Central
Varje rad får det pris och den radrabatt som era försäljningsprislistor i Business Central ger kunden. Standardrader, till exempel emballage, läggs till enligt era regler.
Säljaren granskar utkastet
Raderna dyker upp i tabellen allteftersom de matchas. Säljaren går igenom de markerade raderna, tar ett alternativ där det behövs, gör ändringar i offertchatten och godkänner.
Dokumentet skapas i Business Central
Varje artikelnummer kontrolleras mot Business Central först, så ett dokument innehåller aldrig ett nummer som Business Central inte känner till. En kort nedräkning låter säljaren avbryta. Raderna ert team skickar lär agenten: nästa gång kunden skriver samma sak väljer den samma artikel.
Exempel: en mejlad beställning blir en försäljningsorder i Business Central
En verkstad mejlar en beställning till en grossist i fästelement och industriförnödenheter som kör Business Central. Säljaren klistrar in mejlet i webbappen och väljer försäljningsorder.
”Beställning enligt nedan, leverans till verkstaden i Jönköping. Vanliga priser.”
- 200 st sexkantskruv M12x40 8.8 fzb
- 200 st mutter M12 kl 8 fzb
- 400 st planbricka M12
- 10 st gängstång M12 1m A4
- 20 st vår art. 55-310
- 1 st div. fästdon till ställningen
| Kunden skrev | Föreslagen artikel i Business Central | Antal | Matchning | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| sexkantskruv M12x40 8.8 fzb | Sexkantskruv ISO 4017 M12 × 40, 8.8, elförzinkad | 200 | 95 | ”fzb” tolkat som förzinkad blank; hållfasthetsklassen stämmer. |
| mutter M12 kl 8 fzb | Sexkantmutter ISO 4032 M12, klass 8, elförzinkad | 200 | 96 | Klass och yta stämmer. |
| planbricka M12 | Bricka ISO 7089 13 mm, elförzinkad | 400 | 84 | Ytan inte angiven; den variant kunden brukar köpa valdes. |
| gängstång M12 1m A4 | Gängstång DIN 976 M12 × 1000 mm, A4 | 10 | 93 | Längd och material stämmer. |
| vår art. 55-310 | Ankarbult M10 × 95, elförzinkad | 20 | 98 | Kundens egen kod, inlärd från en tidigare order. |
| div. fästdon till ställningen | Platshållarartikel, kundens formulering sparad | 1 | – | För vagt för att identifiera; säljaren avgör. |
Illustrativt exempel: artiklar, koder och poäng är påhittade. I ett riktigt utkast har varje rad också kundens pris från Business Central, och leveransadressen i Jönköping flaggas eftersom den skiljer sig från kundens adress i Business Central.
Vad säljaren ser innan något når Business Central
- Matchningspoäng 0–100. Rader under 80 markeras, så granskningen börjar där det behövs ett omdöme.
- Resonemang. Öppna en rad och se varför agenten valde just den artikeln.
- Alternativ. De näst bästa artiklarna sparas för varje rad; ta ett av dem i stället.
- Offertchatt. Lägg till eller ta bort rader, ändra antal och priser och godkänn eller avvisa varje föreslagen ändring rad för rad.
- Ert team har kontrollen. Säljaren godkänner utkastet innan det skapas i Business Central, och ingenting når en kund utan godkännande.
Säkerhet och kontroll
- GDPR-kompatibel, ingen datalagring i modellerna. ERP Agent är GDPR-kompatibel, och modellerna körs utan datalagring (zero data retention). Läs mer om säkerhet.
- Åtkomsten bestäms först. Innan uppstarten kommer vi överens om vilka data agenten behöver och vilka system den får komma åt.
- Bara de behörigheter arbetet kräver. Kopplingen loggar in som ett eget Microsoft Entra-program, som aktiveras på sidan Microsoft Entra-program i Business Central med enbart de behörighetsuppsättningar vi kommer överens om. Business Central ger aldrig ett sådant program behörigheten SUPER.
- En människa godkänner. Ingenting skrivs till Business Central förrän en säljare har godkänt utkastet, och ingenting når en kund utan ert team.
- Läser, skriver aldrig om. Artiklar, priser och kundregister läses; agenten skapar offerter och order och ändrar inget annat.
Uppstart: det här behöver vi från er
Vi sätter upp kopplingen till Business Central för ert företag under uppstarten. Säljarna behöver inte vänta: de börjar med en artikelfil redan samma vecka.
En artikelfil
En export av artikelregistret från Business Central, till exempel till Excel eller CSV. Säljarna vidarebefordrar riktiga förfrågningar från första veckan och granskar varje utkast i webbappen.
En appregistrering
Er Microsoft 365-administratör registrerar ett program för ERP Agent i Microsoft Entra ID och aktiverar det i Business Central med de behörighetsuppsättningar vi kommer överens om. Vi skickar den exakta listan.
Miljö och företag
Vilken miljö och vilket företag i Business Central agenten ska arbeta i. Vill ni kan vi börja i en sandlådemiljö.
Era regler och er historik
Vilken platshållarartikel som tar för vaga rader, vilka standardrader agenten lägger till, samt tidigare offerter eller e-posthistorik från Outlook, så att agenten lär sig hur era kunder skriver.
Live i Business Central
När kopplingen är i drift kommer kundpriserna från Business Central, och godkända offerter och order skapas direkt där.
ERP Agent i siffror
- 4–7 min
- per rad när offerter och order skapas för hand, enligt vår fallstudie
- 95 %
- automatiseringsgrad i genomsnitt hos våra kunder
- 3–8 min
- för agenten att ta fram en vanlig förfrågan
- 1–3 min
- i snabbläge, för förfrågningar på upp till cirka 50 rader
Business Central i dag, vilket affärssystem som helst i morgon
ERP Agent integreras med Monitor, Visma, Business Central, IFS, Jeeves och alla andra affärssystem eller CRM. Vi sätter upp kopplingen för ert företag under uppstarten, och ni kan börja med en artikelfil redan samma vecka. Koncernbolag med olika system använder samma agent och samma granskningsvy i vart och ett. Se alla integrationer.
ERP Agent är i drift hos grossister inom stål, VVS och fästelement. Vad agenten kontrollerar på varje rad följer er bransch: DIN- och ISO-koder hos fästelementsgrossister, dimensioner och brandklasser inom VVS och ventilation, kvaliteter och längder hos stålgrossister.
Vanliga frågor
Fungerar ERP Agent med Microsoft Dynamics 365 Business Central?
Ja. ERP Agent läser artiklar, kunder och priser från Business Central via dess standard-API och skapar försäljningsofferter och försäljningsorder där när en säljare har godkänt dem. Vi sätter upp kopplingen för ert företag under uppstarten, och ni kan börja med en artikelfil redan samma vecka.
Skapar agenten offerter eller försäljningsorder i Business Central?
Båda. I webbappen väljer säljaren offert eller försäljningsorder för varje förfrågan; mejl som vidarebefordras till agentbrevlådan blir den dokumenttyp ert företag har valt.
Ersätter ERP Agent Business Centrals egna Copilot-funktioner?
Nej, den lägger till en agent som är specialiserad på offerter och order vid sidan av dem. Business Centrals inbyggda Copilot-funktioner är allmän AI-hjälp i affärssystemet. ERP Agent är byggd för grossisternas förfrågningar: den identifierar rätt artiklar ur kundernas förkortningar i förfrågningar på flera hundra rader, ger varje rad matchningspoäng 0–100 med resonemang och alternativ, matchar över språkgränser och lär sig av raderna ert team skickar. Läs mer om offertautomatisering för grossister.
Vad behöver ERP Agent komma åt i Business Central?
Läsbehörighet till artiklar, artikelvarianter, enheter, kunder och prissättning, och behörighet att skapa försäljningsofferter och försäljningsorder. Åtkomsten går via ett Microsoft Entra-program som er administratör aktiverar i Business Central med enbart de behörighetsuppsättningarna, och vi kommer överens om omfattningen med er innan uppstarten.
Vilka versioner av Business Central fungerar det med?
Business Central online och Business Central installerat på era egna servrar, i versioner som har API v2.0. Online är API:t alltid påslaget och loggar in med Microsoft Entra ID; på egna servrar aktiverar er administratör API:t och gör det nåbart. Kör ni en äldre version av Dynamics NAV går vi igenom vilka webbtjänster er version publicerar och bestämmer vägen under uppstarten.
Var kommer priserna på en offert i Business Central ifrån?
Från Business Central: de försäljningsprislistor och radrabatter som är upplagda för kunden gäller på varje rad. Säljaren kan granska och ändra alla priser innan något skickas.
Hur kommer vi i gång?
Boka ett samtal och ta med några riktiga förfrågningar. Ni börjar med en artikelfil samma vecka, och vi sätter upp kopplingen till Business Central under uppstarten. Priset består av en uppstartsavgift och en månadsavgift, och ni får en specificerad offert innan ni börjar. Se priser.
Läs också
- Offertautomatisering för grossister – från kundförfrågan till granskad offert
- Automatisk orderregistrering från e-post, PDF och Excel
- Integrationer med affärssystem för AI-offerter och order – oavsett vilket system ni har
- Automatisera offertförfrågningar och kundförfrågningar från e-post
- AI för grossister inom fästelement: från kundens stycklista till granskad offert
- AI-offerter för grossister inom teknisk handel: från fabrikens förfrågan till granskad offert
Låt oss titta på ert offertflöde
Ta med en förfrågan från er inkorg
Boka ett samtal på 30 minuter och ta med några riktiga förfrågningar. Vi visar hur agenten hanterar dem med era artiklar och vad det innebär att koppla ert Business Central.
- Era förfrågningar och er produktkatalog
- Er prissättning och granskningsprocess
- En tydlig avgränsning för nästa steg
Lauri Pelkonen
Grundare & VD
Boka ett samtal på 30 minuter Boka en demo via e-postEller använd adressen direkt