Integraatio · Visma
Visma-tarjousautomaatio: tarjoukset ja myyntitilaukset tekoälyllä
ERP Agent lukee asiakkaan pyynnön sähköpostista, PDF:stä tai Excelistä, tunnistaa jokaiselle riville oikean tuotteen Vismanne tuoterekisteristä, hakee asiakkaan hinnat Vismasta ja kirjaa tarjouksen tai myyntitilauksen Vismaan, kun myyjä on hyväksynyt luonnoksen. Agentti toimii Netvisorin, Visma Novan, Visma Net ERP:n ja Visma Business NXT:n kanssa, ja rakennamme yhteyden yrityksellenne käyttöönotossa.
Mitä ERP Agent lukee Vismasta ja kirjaa sinne?
Jokaisella Visman toiminnanohjausjärjestelmällä on oma vakiorajapintansa, ja ERP Agent toimii sen kautta, ei käyttöliittymän. Agentti käyttää tuoterekisteriänne sellaisenaan.
| Visma-järjestelmä | Vakiorajapinta | Mitä agentti lukee | Mitä agentti kirjaa hyväksynnän jälkeen |
|---|---|---|---|
| Netvisor | Netvisorin rajapinta (REST, XML-sanomat) | Tuotteet hintoineen; asiakkaat alennusprosentteineen ja hintaryhmineen | Myyntitilaukset rajapinnan myyntilasku- ja tilausresurssin kautta, tyyppinä tilaus |
| Visma Nova | Visma Nova Webservice (SOAP, XML-sanomat), asennettuna Nova-ympäristöönne | Tuotteet, asiakastiedot, hinnastot ja hinnoittelu | Tarjoukset ja myyntitilaukset Order-sanomalla, tilauslajina tarjous tai tilaus |
| Visma Net ERP (Visma.net) | Visma Net ERP -rajapinta ja erillinen SalesOrders-rajapinta, kirjautuminen Visma Connectin kautta | Nimikkeet, asiakkaat, asiakaskohtaiset myyntihinnat ja alennukset | Myyntitilaukset tilauslajilla QT (tarjous) tai SO (myyntitilaus) riveineen |
| Visma Business NXT | Business NXT:n GraphQL-rajapinta, kirjautuminen Visma Connectin kautta | Tuotteet, asiakkaat ja hinta- ja alennusmatriisi | Tilaukset tilaustyypillä 5 (tarjous) tai 1 (normaali tilaus) riveineen |
Tuoterekisteri, hinnastot ja asiakastiedot pysyvät ennallaan: agentti lukee niitä mutta ei muuta niitä.
Miksi Visma-tiimi tarvitsee tarjousagentin?
Tarjouksen vaikein osa ei ole sen näppäily Vismaan. Vaikeinta on lukea ”MMJ 3x2,5S 100m” tai asiakkaan oma tuotenumero ja tietää, mikä tuote se on, mitä tämä asiakas siitä maksaa ja mitkä rivit kannattaa katsoa toiseen kertaan. Tapaustutkimuksemme mukaan tarjouksia ja tilauksia käsin tehtäessä myyjältä kuluu keskimäärin 4–7 minuuttia riviä kohden. 30 rivin tarjouspyyntöön menee siis 2–3,5 tuntia, ja sillä välin asiakas odottaa.
ERP Agent tekee tämän pohjatyön. Se on ensimmäinen agenttinen tekoälykerros tukkukaupan ERP-järjestelmille, ja Vismassa se toimii nykyisen järjestelmänne päällä: ei vaihtoprojektia, ja tarjoukset ja tilaukset pysyvät tavallisina Visma-dokumentteina. Asiakas saa vastauksen nopeammin, myyjälle jää aikaa harkintaa vaativiin riveihin ja myyntiin, ja uusi myyjä pääsee vauhtiin nopeammin. Laske nykyisen käsityön hinta tarjousrivien kustannuslaskurilla (englanniksi).
Sama agentti hoitaa tarjousten automatisoinnin ja myyntitilausten automatisoinnin minkä tahansa ERP-järjestelmän kanssa. Tällä sivulla kerrotaan, mitä se tekee Vismassa. Käsitteestä lisää: mikä on tarjousagentti.
Näin tarjousautomaatio toimii Vismassa
Pyyntö tulee agentille
Myyjä välittää asiakkaan viestin liitteineen Outlookista yrityksenne omaan agentin postilaatikkoon tai liittää sen sellaisenaan verkkosovellukseen ja valitsee, tehdäänkö tarjous vai myyntitilaus. PDF (myös skannattu), Excel, CSV, Word, kuvat ja välitetyt sähköpostit käyvät. Omat järjestelmänne voivat lähettää pyyntöjä REST-rajapinnan (englanniksi) tai MCP-palvelimen (englanniksi) kautta.
Asiakas ja tuotteet tunnistetaan
Agentti tunnistaa asiakkaan pyynnön tiedoista ja etsii sen Visman asiakasrekisteristä; jos osumaa ei löydy, myyjä saa ilmoituksen. Lyhenteet, mitat, materiaalit, tuotenumerot ja asiakkaan omat koodit (englanniksi) yhdistetään tuotteisiinne, ja jos rivillä mainitaan koko, jännite tai suojausluokka, sen kanssa ristiriitaiset ehdokkaat putoavat listalla alemmas. Suomenkielinen pyyntö löytää tuotteen myös ruotsin- tai englanninkielisistä nimikkeistä. Liian väljä rivi ei päädy arvaukseksi, vaan sovitulle yleisnimikkeelle asiakkaan sanamuoto mukana.
Hinnat tulevat Vismasta
Jokainen rivi saa asiakkaan hinnan Vismasta: Netvisorissa tuotteen hinnan asiakkaan alennusprosentilla ja hintaryhmällä, Novassa hinnastojen ja hinnoittelun mukaan, Visma Net ERP:ssä asiakaskohtaiset myyntihinnat ja alennukset ja Business NXT:ssä hinta- ja alennusmatriisin. Vakiorivit, kuten pakkauslisä, lisätään sääntöjenne mukaan.
Myyjä tarkistaa luonnoksen
Rivit ilmestyvät taulukkoon sitä mukaa kuin agentti tunnistaa ne. Myyjä käy läpi merkityt rivit, ottaa tarvittaessa vaihtoehtoisen tuotteen, tekee muutokset tarjouschatissa ja hyväksyy.
Dokumentti syntyy Vismaan
Jokainen tuotekoodi tarkistetaan Vismasta ennen kirjausta, joten dokumentille ei päädy koodia, jota Vismassa ei ole. Lyhyen lähtölaskennan aikana myyjä voi vielä perua. Hyväksytyistä riveistä agentti oppii: kun asiakas seuraavan kerran kirjoittaa saman asian, se valitsee saman tuotteen.
Esimerkki: sähköpostipyynnöstä tarjous Visma Novaan
Sähköurakoitsija lähettää tarvikelistan sähkötukulle, jonka toiminnanohjaus on Visma Novassa. Myyjä välittää viestin agentin postilaatikkoon, joka on asetettu tekemään tarjouksia.
”Hei, tarjous alla olevista Tampereen kohteeseen. Toimitus työmaalle ensi viikolla.”
- MMJ 3x2,5S 100m – 6 kpl
- pistorasia 2-os. maad. UP valk. – 10 kpl
- vikavirtasuoja 40A 30mA 4-nap – 4 kpl
- LED-paneeli 600x600 4000K – 20 kpl
- meidän nro SÄ-1180 – 15 kpl
- kiinnitystarvikkeita kaapelihyllyyn – 1 erä
| Asiakas kirjoitti | Ehdotettu Nova-tuote | Määrä | Vastaavuus | Agentin huomio |
|---|---|---|---|---|
| MMJ 3x2,5S 100m | Asennuskaapeli MMJ 3×2,5S, 100 m kela | 6 kpl | 96 | Poikkipinta, johdinmäärä ja kelan pituus täsmäävät. |
| pistorasia 2-os. maad. UP valk. | Pistorasia 2-osainen, maadoitettu, uppoasennus, valkoinen | 10 kpl | 91 | ”UP” luettu uppoasennukseksi; pinta-asennusmallit putosivat alemmas. |
| vikavirtasuoja 40A 30mA 4-nap | Vikavirtasuojakytkin 4-napainen 40 A / 30 mA, tyyppi A | 4 kpl | 78 | Tyyppiä ei mainittu: asiakkaan aiemmin ostama A-tyyppi ehdotettu, B-tyyppi vaihtoehtona. Merkitty tarkistettavaksi (alle 80). |
| LED-paneeli 600x600 4000K | LED-paneeli 600 × 600 mm, 4000 K | 20 kpl | 89 | 3000 K -mallit putosivat alemmas. |
| meidän nro SÄ-1180 | Kytkentärasia uppoasennukseen, 60 mm | 15 kpl | 98 | Asiakkaan oma koodi, opittu aiemmasta tarjouksesta. |
| kiinnitystarvikkeita kaapelihyllyyn | Sovittu yleisnimike, asiakkaan sanamuoto mukana | 1 erä | – | Liian väljä tunnistettavaksi; myyjä päättää rivistä. |
Havainnollistava esimerkki: tuotteet, koodit ja pisteet ovat esimerkkidataa. Oikeassa luonnoksessa jokaisella rivillä on myös asiakkaan hinta Novasta, ja työmaan toimitusosoite merkitään, koska se poikkeaa asiakkaan Novassa olevasta osoitteesta.
Mitä myyjä näkee ennen kuin mitään kirjataan Vismaan?
- Vastaavuus asteikolla 0–100. Alle 80 pistettä saaneet rivit merkitään tarkistettaviksi, joten myyjä keskittyy riveihin, joissa tarvitaan harkintaa. Mitä vastaavuuspisteet kertovat (englanniksi).
- Perustelu. Rivin avaamalla näkee, miksi agentti valitsi juuri sen tuotteen.
- Vaihtoehdot. Jokaiselle riville säilytetään vaihtoehtoiset tuotteet, ja myyjä voi ottaa jonkin niistä riville.
- Tarjouschat. Lisää tai poista rivejä ja muuta määriä tai hintoja chatissa. Jokainen ehdotettu muutos hyväksytään tai hylätään rivi kerrallaan.
- Päätösvalta pysyy tiimillänne. Myyjä hyväksyy luonnoksen ennen kuin se kirjataan Vismaan, eikä asiakkaalle lähde mitään ilman hyväksyntää.
Tietoturva ja hallinta
- GDPR-yhteensopiva, ei datan tallennusta malleissa. ERP Agent on GDPR-yhteensopiva, ja mallit ajetaan ilman datan tallennusta (zero data retention). Lisää tietoturvasta.
- Pääsy sovitaan ensin. Ennen käyttöönottoa sovimme, mitä tietoja agentti tarvitsee ja mihin järjestelmiin se saa pääsyn.
- Vain työn vaatimat oikeudet. Netvisorissa yhteydellä on oma integraatiokäyttäjänsä, Novassa Webservicen yhteysavain yrityksenne tietokantaan, ja Visma Net ERP:ssä ja Business NXT:ssä Visma Developer Portaliin rekisteröity sovellus, joka kirjautuu Visma Connectin kautta sovituilla oikeuksilla.
- Ihminen hyväksyy. Vismaan ei kirjata mitään ennen kuin myyjä on hyväksynyt luonnoksen, eikä asiakkaalle lähde mitään ilman tiimiänne.
- Lukee, ei muokkaa. Tuotteita, hintoja ja asiakastietoja agentti vain lukee; se luo tarjouksia ja tilauksia eikä muuta mitään muuta.
Käyttöönotto: mitä tarvitsemme teiltä
Rakennamme Visma-yhteyden yrityksellenne käyttöönotossa. Myyjien ei tarvitse odottaa sitä: he aloittavat tuoteluettelotiedostolla jo samalla viikolla.
Tuoteluettelo tiedostona
Tuoterekisterin vienti Vismasta esimerkiksi Exceliin tai CSV:ksi. Myyjät välittävät agentille oikeita pyyntöjä ensimmäisestä viikosta alkaen ja tarkistavat jokaisen luonnoksen verkkosovelluksessa. Lisää: aloitus tuoteluettelotiedostolla (englanniksi).
Rajapintayhteys Vismaanne
Netvisor: ERP Agentille oma integraatiokäyttäjä. Visma Nova: Nova Webservicen osoite ja asennuksessa luotu yhteysavain. Visma Net ERP tai Business NXT: pääkäyttäjänne antaa ERP Agentin sovellukselle pääsyn yritykseenne Visma Connectin kautta. Lähetämme tarkan listan järjestelmäänne varten.
Yritys ja dokumenttityypit
Missä yrityksessä agentti toimii ja millä tilauslajeilla tarjoukset ja myyntitilaukset kirjataan, esimerkiksi Novan tarjous ja tilaus tai Visma Net ERP:n QT ja SO.
Säännöt ja historia
Mille yleisnimikkeelle liian väljät rivit kirjataan, mitkä vakiorivit agentti lisää, sekä aiemmat tarjoukset tai Outlookin sähköpostihistoria, jotta agentti oppii, miten asiakkaanne kirjoittavat.
Yhteys käytössä
Kun yhteys on käytössä, asiakashinnat tulevat Vismasta ja hyväksytyt tarjoukset ja tilaukset syntyvät suoraan sinne.
ERP Agent luvuissa
- 4–7 min
- riviä kohden käsin tehtynä, tapaustutkimuksemme mukaan
- 95 %
- keskimääräinen automaatioaste asiakkaillamme
- 3–8 min
- agentilta kuluu tyypillisen pyynnön valmisteluun
- 1–3 min
- pikatilassa enintään noin 50 rivin pyynnöille
Visma nyt, mikä tahansa ERP myöhemmin
ERP Agent integroituu Business Centraliin, SAPiin, Vismaan, Lemonsoftiin ja mihin tahansa muuhun ERP- tai CRM-järjestelmään. Rakennamme yhteyden yrityksellenne käyttöönotossa, ja voitte aloittaa tuoteluettelotiedostolla jo samalla viikolla. Konsernin yhtiöt eri järjestelmissä, vaikkapa Netvisor Suomessa ja Business NXT Ruotsissa, käyttävät samaa agenttia ja samaa tarkistusnäkymää. Katso Lemonsoft, Business Central ja kaikki integraatiot.
ERP Agent on käytössä teräksen, LVI-tuotteiden ja kiinnikkeiden tukkukaupoissa. Toimiala ratkaisee, mitä agentti tarkistaa jokaiselta riviltä: kaapelit ja suojausluokat sähkötukussa, putkikoot ja paineluokat LVI-tukussa, DIN- ja ISO-koodit kiinniketukussa.
Usein kysytyt kysymykset
Toimiiko ERP Agent Visman kanssa?
Kyllä. ERP Agent toimii Netvisorin, Visma Novan, Visma Net ERP:n ja Visma Business NXT:n kanssa. Se lukee tuotteet, asiakkaat ja hinnat kunkin järjestelmän vakiorajapinnan kautta ja kirjaa tarjoukset ja myyntitilaukset, kun myyjä on hyväksynyt luonnoksen. Rakennamme yhteyden yrityksellenne käyttöönotossa, ja voitte aloittaa tuoteluettelotiedostolla jo samalla viikolla.
Mitä agentti kirjaa kuhunkin Visma-järjestelmään?
Netvisoriin myyntitilaukset. Visma Novaan tarjoukset ja myyntitilaukset. Visma Net ERP:hen tarjoukset (tilauslaji QT) ja myyntitilaukset (SO). Business NXT:hen tarjoukset (tilaustyyppi 5) ja normaalit tilaukset. Verkkosovelluksessa myyjä valitsee tarjouksen tai myyntitilauksen jokaiselle pyynnölle; agentin postilaatikkoon välitetystä viestistä syntyy organisaationne asetuksissa valittu dokumentti.
Korvaako ERP Agent Visman omat tekoälyominaisuudet?
Ei. Visman AI Connect on MCP-palvelin, jonka kautta yleiset tekoälyavustajat pääsevät käsiksi Visma Netin ja Business NXT:n tietoihin. ERP Agent on agentti, joka tekee tarjoustyön itse: se tunnistaa oikeat tuotteet asiakkaiden lyhenteistä jopa satojen rivien pyynnöissä, pisteyttää jokaisen rivin asteikolla 0–100 perusteluineen ja vaihtoehtoineen, löytää tuotteet kielestä riippumatta ja oppii tiiminne hyväksymistä riveistä. Omat tekoälyavustajanne voivat käyttää ERP Agentia MCP-palvelimen (englanniksi) kautta.
Mihin ERP Agent tarvitsee pääsyn Vismassa?
Lukuoikeuden tuotteisiin, asiakkaisiin ja hintoihin sekä oikeuden luoda tarjouksia ja myyntitilauksia. Järjestelmästä riippuen se on Netvisorin integraatiokäyttäjä, Nova Webservicen yhteysavain tai Visma Connectin kautta yhdistetty sovellus, ja laajuus sovitaan kanssanne ennen käyttöönottoa.
Mistä Visma-tarjouksen hinnat tulevat?
Vismasta: Netvisorissa tuotteen hinta asiakkaan alennusprosentilla ja hintaryhmällä, Novassa hinnastot ja hinnoittelu, Visma Net ERP:ssä asiakaskohtaiset myyntihinnat ja alennukset ja Business NXT:ssä hinta- ja alennusmatriisi. Myyjä voi tarkistaa ja muuttaa jokaista hintaa ennen lähetystä.
Meillä on Visma L7 tai jokin muu Visma-tuote. Toimiiko agentti silti?
Kyllä. ERP Agent integroituu mihin tahansa ERP- tai CRM-järjestelmään. Muille Visma-tuotteille selvitämme käyttöönotossa, mitä rajapintoja versionne tarjoaa, ja sovimme yhteyden toteutuksen. Sillä välin myyjät työskentelevät tuoteluettelotiedoston pohjalta.
Miten pääsemme alkuun?
Varatkaa esittely ja ottakaa mukaan muutama oikea pyyntö. Aloitatte tuoteluettelotiedostolla jo samalla viikolla, ja rakennamme Visma-yhteyden käyttöönotossa. Hinta muodostuu käyttöönottomaksusta ja kuukausimaksusta, ja saatte eritellyn tarjouksen ennen aloittamista. Katso hinnoittelu.
Lue myös
- Tarjousten automatisointi tukkukaupalle: tarjouspyynnöstä tarjoukseksi tekoälyllä
- Myyntitilausten automatisointi tukkukaupalle: sähköpostista ERP:hen
- ERP-integraatiot tarjous- ja tilausautomaatioon – mihin tahansa ERP-järjestelmään
- Sähkötukku ja tekoäly: urakoitsijan tarjouspyynnöstä tarkistettuun tarjoukseen
- Putkitarvikkeiden tarjoukset tekoälyllä: putkiliikkeen luettelosta tarkistettuun tarjoukseen
- Lemonsoft-integraatio: tarjouspyynnöstä tarkistettu tarjous Lemonsoftiin
Tutustu ERP Agentiin
Tuokaa pyyntö omasta postilaatikostanne
Varatkaa puolen tunnin esittely ja ottakaa mukaan muutama oikea tarjous- tai tilauspyyntö. Näytämme, miten agentti käsittelee ne teidän tuotteillanne ja mitä Visma-yhteyden kytkeminen vaatii.
- Näe tarjousagentti käytännössä
- Kysy oman yrityksenne tarpeista
- Sovitaan seuraavat askeleet
Lauri Pelkonen
Perustaja ja toimitusjohtaja
Varaa 30 minuutin puhelu Pyydä demo sähköpostillaVoit myös kirjoittaa suoraan